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作者：蔣海波，PANews

隨著Ordinals協(xié)議的推出和BRC-20代幣標準的創(chuàng)建，比特幣網(wǎng)絡(luò)的動態(tài)發(fā)生了顯著變化。這些創(chuàng)新導致了比特幣內(nèi)存池中未確認交易的持續(xù)高位，增加了對區(qū)塊空間的需求，從而提升了礦工的收入。今年，比特幣的算力實現(xiàn)了超過80%的增長，這些基礎(chǔ)面的改進可能是比特幣在現(xiàn)貨ETF的敘事啟動前，相對于其他加密貨幣表現(xiàn)更出色的主要原因。

由于BRC-20資產(chǎn)的上漲以及BTC價格的優(yōu)異表現(xiàn)，比特幣生態(tài)受到更多關(guān)注，ORDI、RUNE等在這一輪有優(yōu)秀的表現(xiàn)。下文PANews將分類討論比特幣生態(tài)的DeFi項目，以下數(shù)據(jù)均截至11月14日。

跨鏈或以太坊上的DeFi項目

比特幣作為最主要的加密資產(chǎn)，市值占比在50%左右，將比特幣安全的引入其它鏈（主要是以太坊）一直是DeFi項目的研究方向之一。目前最主要的BTC錨定幣仍然是WBTC，但底層的BTC由BitGo中心化托管。在去中心化領(lǐng)域，通常有跨鏈和合成資產(chǎn)的方式在以太坊上鑄造比特幣錨定幣。主要的去中心化BTC錨定幣包括Threshold發(fā)行的tBTC、Ren Protocol發(fā)行的renBTC、Synthetix的sBTC等。

tBTC是由Threshold的去中心化的跨鏈橋引入以太坊和其它網(wǎng)絡(luò)的，Threshold官網(wǎng)顯示目前發(fā)行量為1662.9 tBTC，這也是目前主要的去中心化比特幣錨定幣。Curve是tBTC的主要應(yīng)用場所，穩(wěn)定幣crvUSD也支持用tBTC作為抵押品。

Ren Protocol團隊此前被Alameda Research收購，受后者破產(chǎn)的影響，現(xiàn)在Ren正處于Ren 1.0到Ren 2.0的過度時期，目前以太坊上發(fā)行有304.5 RenBTC。

Synthetix的sBTC也曾是主要的去中心化比特幣錨定幣之一，但由于穩(wěn)定幣sUSD是Synthetix生態(tài)中更重要的合成資產(chǎn)，sBTC的發(fā)展并未受到太多重視。目前在以太坊上發(fā)行有391.5 sBTC，另外在Optimism上也有發(fā)行。

專注于將比特幣帶入DeFi的BadgerDAO近期也有不錯的表現(xiàn)，它提供自動化質(zhì)押服務(wù)，允許用戶將WBTC等存入并賺取收益。另外，BadgerDAO有一個與比特幣價格掛鉤的去中心化穩(wěn)定幣DIGG。隨著以太坊流動性質(zhì)押的發(fā)展，BadgerDAO還計劃推出以stETH為抵押品鑄造的合成比特幣eBTC。

根據(jù)CoinGecko數(shù)據(jù)，上述項目中Threshold、Ren、Synthetix、Badger的原生代幣過去7天的漲幅分別為4.5%、-7.5%、3.3%、34.9%。

比特幣側(cè)鏈或Layer 2上的DeFi項目

比特幣不支持完整的智能合約功能，而是僅支持一種有限的腳本語言，也不具備像以太坊那樣的復雜智能合約功能。但是可以借助側(cè)鏈或Layer 2解決方案，包括Lightning Network、Rootstock（RSK）、Stacks、Liquid、MintLayer、RGB等，來實現(xiàn)比特幣生態(tài)內(nèi)的DeFi操作。這類項目利用比特幣的安全性，同時嘗試提高交易速度和降低成本。

這些Layer 2或側(cè)鏈項目中，推出了原生代幣且市值最高的是Stacks。根據(jù)DefiLlama數(shù)據(jù)，目前Stacks的TVL為1914萬美元。Stacks上的DeFi項目中，去中心化交易所ALEX的TVL最高，為1333萬美元，且過去一個月增加了69.85%。

RSK是比特幣的一條側(cè)鏈，它通過聯(lián)合比特幣礦工和RSK礦工的工作量證明（PoW）系統(tǒng)來保障網(wǎng)絡(luò)安全，實現(xiàn)了比特幣和RSK之間的雙向錨定。

Sovryn是RSK上的一個比特幣DeFi平臺，它提供幾乎全套的DeFi服務(wù)，如穩(wěn)定幣DLLR，用于交易的Sovryn AMM，借貸池以及保證金交易。DefiLlama顯示目前Sovryn的TVL為2723萬美元。Money On Chain有基于RSK的比特幣RBTC抵押的穩(wěn)定幣DoC，以及一種次級投資代幣BPro，它允許用戶將RBTC兌換為等值的DOC，目前DoC的發(fā)行量為369萬。

比特幣閃電網(wǎng)絡(luò)（Lightning Network）是一種構(gòu)建在比特幣區(qū)塊鏈之上的第二層支付協(xié)議，旨在實現(xiàn)快速、廉價的小額支付，同時大幅提升比特幣網(wǎng)絡(luò)的交易吞吐量。這是通過創(chuàng)建支付通道來實現(xiàn)的，用戶在通道內(nèi)進行的所有交易都不需要立即記錄在比特幣區(qū)塊鏈上，而是只在通道開啟和關(guān)閉時進行區(qū)塊鏈記錄。根據(jù)1ML數(shù)據(jù)，目前Lightning Network上的資金為1.94億美元，過去30天維持不變；節(jié)點數(shù)量為14615個，過去30天下降1.98%；通道數(shù)量為62671個，過去30天下降2.4%。

10101 Finance是建立在閃電網(wǎng)絡(luò)上的衍生品協(xié)議，它能交易由比特幣擔保的差價合約、期權(quán)和其它衍生品，同時其中還有一種合成穩(wěn)定幣。該團隊此前基于比特幣開發(fā)過多個產(chǎn)品，包括比特幣與以太坊之間的原子交換等。

基于Ordinals等特定協(xié)議的DeFi功能

Ordinals將數(shù)據(jù)（如圖像、文本等）直接嵌入到比特幣交易的見證部分，從而將非貨幣數(shù)據(jù)永久存儲在比特幣區(qū)塊鏈上?；贠rdinasl誕生了一種類似于以太坊ERC-20的代幣標準BRC-20，可以創(chuàng)建代表特定資產(chǎn)或代幣的唯一標識符。通過Ordinals嵌入的數(shù)據(jù)，可以在在比特幣本身不支持智能合約的情況下，在區(qū)塊鏈上進行復雜的金融交易方法。

基于brc-20協(xié)議，Unisats建立了一種允許用戶提供流動性、交易的brc20-swap，并聲稱這是一種在比特幣主網(wǎng)上運行且使用brc20協(xié)議的首個原生Ordinals交易模塊。brc20-swap實現(xiàn)了自動做市商的功能，同樣根據(jù)Uniswap V2等采用的x * y = k公式進行交易，手續(xù)費為0.3%，流動性提供者獲得手續(xù)費的5/6，剩余1/6作為平臺費用，手續(xù)費以brc-20資產(chǎn)SATS的形式收取。

但OKX CEO等人也在質(zhì)疑brc20-swap的去中心化，實現(xiàn)完全去中心化的DEX交換存在難度。盡管Unisats的brc20-swap銘文交易在設(shè)計上支持去中心化的參與和部署，但由于比特幣網(wǎng)絡(luò)本身不支持智能合約，其是否能夠?qū)崿F(xiàn)完全去中心化的交換仍有待商榷。

另外，和Ordinals類似的還有Atomicals、Pipe、Runes等，可能也能實現(xiàn)類似的功能。

其它建立在比特幣上的DeFi項目

除此之外，還有一些項目試圖在比特幣上實現(xiàn)基礎(chǔ)的DeFi功能，這是一個挑戰(zhàn)較大但潛力巨大的領(lǐng)域。

在原生比特幣的鏈上交換上，THORChain是最主要的場所。這是一個去中心化的流動性網(wǎng)絡(luò)，具有可互操作的區(qū)塊鏈，支持跨鏈代幣交換。它的特點是不將資產(chǎn)錨定或包裝，而是直接允許用戶在不同的Layer 1區(qū)塊鏈上交換代幣。

過去7天，THORChain的交易量為13.8億美元，在所有DEX中位于第三。目前，THORChain的TVL為2.5億美元，過去一個月上升106.7%。它的原生代幣RUNE也是近期表現(xiàn)最好的資產(chǎn)之一，目前RUNE的價格為4.84美元，過去7天上漲39.3%。

Bisq Network是一個允許用戶將比特幣兌換為法幣或其它加密貨幣的DEX，它以信任最小化的方式運行，由DAO運營。Bisq發(fā)行有BSQ作為對貢獻者的激勵，交易者也可以通過持有BSQ來對交易費用打折，目前BSQ的市值為290萬美元。

Atomic Finance結(jié)合了比特幣的基礎(chǔ)技術(shù)和創(chuàng)新的合約機制，它通過比特幣的腳本語言和離散對數(shù)合約（DLCs）在比特幣上實現(xiàn)DeFi功能。比特幣持有者能夠更有效地利用他們的資產(chǎn)來獲得收益，同時保持資產(chǎn)的安全性和去中心化的特點。目前App下載量超過1000次，投資額超過75 BTC。

小結(jié)

比特幣作為市值最大的加密資產(chǎn)，在比特幣網(wǎng)絡(luò)上開發(fā)應(yīng)用的聲音從未停止過。以上總結(jié)了四類在比特幣上開發(fā)DeFi應(yīng)用的方案，并列舉了其中的代表性項目。

目前來看，Ordinals這類建立在比特幣上的協(xié)議占據(jù)了比特幣網(wǎng)絡(luò)上的大量交易。另外一些方案，如RGB和Taproot等也是被很多人所看好的技術(shù)路線。