作者：Jie Xuan Chua
Telegram上的各種Bots 代幣，前陣子以驚人的漲幅引起大家注意。雖然目前價格有所回落，但處在早期起伏中的敘事仍值得關(guān)注。
幣安研究院發(fā)布了Teleram Bots的研究報告，指出Telegram機器人的累計交易量已超過1.9億美元,單日最高交易量達(dá)1000萬美元。
機器人交易模式是怎樣的，整個賽道未來發(fā)展如何，又有哪些可能存在的風(fēng)險？
關(guān)鍵要點：
Telegram機器人通過提供如交易、空投刷取等功能,以更加用戶友好的方式讓他們通過移動設(shè)備參與加密活動。
Telegram機器人的累計交易量已超過1.9億美元,單日最高交易量達(dá)1000萬美元。
Telegram機器人通過收取交易費用以及代幣買賣“稅費”獲利?？偸杖胍殉^2870萬美元。
現(xiàn)階段很難判斷真實需求量,目前的火爆很大程度上是因代幣價格上漲所驅(qū)動。但短期內(nèi)這一領(lǐng)域仍將持續(xù)發(fā)展。
Telegram機器人交易一般流程
用戶在Telegram機器人的頻道內(nèi)輸入命令,機器人會生成主菜單。
用戶可以在菜單里設(shè)置新錢包或者連接已有的錢包，用提供的地址給錢包充值。
而后執(zhí)行不同類型的交易,例如買賣代幣、空投刷取、復(fù)制交易等。
評價：
相比現(xiàn)有的DeFI前端,Telegram機器人提供了一個更友好、便捷的用戶體驗 (對更初階的用戶來說）。
Telegram擁有8億月活躍用戶, 切那部分在電報上“耳濡目染”但沒有進圈的用戶其實是個好選擇。
Telegram機器人常見功能及對比
交易(Trading):可以通過Telegram直接買賣代幣。
空投刷取(Sniping):代幣上新時可以自動買入。
復(fù)制交易(Copy trading):可以模擬其他交易者的交易。
擼空投(Airdrop farming):可以自動執(zhí)行一系列操作以提高獲取空投的機會。
其他功能(Others):如分析或錢包跟蹤等。
典型機器人提供的功能對比，基本上是在上述功能中做取舍
評價：
像不像你有一堆APP，之前你要電商去A，理財去B，線下生活去C，現(xiàn)在一個微信囊括所有內(nèi)容？
巨額流量入口加功能整合，雖然機器人功能還在早期階段，但在流量池里做“一站式”的文章，是一個明顯有別于大多數(shù)DeFi應(yīng)用的方法。
賽道全景分析
總潛力：Telegram據(jù)報道擁有超過8億月活躍用戶,現(xiàn)在可以通過移動設(shè)備以另一種方式執(zhí)行加密活動
市值和項目情況：
在撰寫本文時,機器人相關(guān)代幣的市值超過1.5億美元,許多代幣在短期內(nèi)增長了數(shù)倍。
關(guān)鍵貢獻者是UNIBOT代幣,它占據(jù)了77%以上的市場份額。以Unibot為代理,谷歌搜索上的興趣也持續(xù)增加。
評價：
按照普通用戶一般的心理和注意力轉(zhuǎn)移的過程，往往是價格先漲，而后再去搜索引擎搜索。因此可能價格越漲越多人搜，但實際上真正用機器人交易的用戶在其中并沒有占到很大一部分比率。
更為精確地流失率分析，幣安的這份報告沒有給出，不過我們可以將其理解成一個正常的新敘事發(fā)展的過程，從少部分人關(guān)注--價格拉升--多數(shù)人搜索--價格開始回撤。
用戶采用情況：
用戶指標(biāo)在7月創(chuàng)下新高,每日用戶數(shù)超過6000。
Maestro保持領(lǐng)先,每日活躍用戶約為2000-3000人。Unibot正在趕上,近幾周該差距顯著縮小;每日活躍用戶在7月的兩周內(nèi)從約400激增至峰值時的1700人。
機器人上的每日交易量達(dá)到創(chuàng)紀(jì)錄的最高點,超過1000萬美元。累計交易量的整個生命周期也已經(jīng)超過1.9億美元。注意,實際數(shù)量可能更高,因為并非所有數(shù)據(jù)都可立即獲得。
代幣影響：
token的交易活動有能力影響社區(qū)參與,尤其是對于新的敘事。
上漲的代幣價格和交易量吸引眼球和討論,反之亦然。
雖然仍處于高位,但我們已經(jīng)注意到,過去幾天這些機器人原生代幣的交易量放緩,與機器人用戶和機器人數(shù)量的整體下降同時發(fā)生。
評價：投機即第一生產(chǎn)力。但這個敘事是否結(jié)束了，是否還會再來一輪投機，并沒有確定答案。
機器人項目收入模式
交易額和稅費共同決定機器人項目的收入：
1.用戶通過機器人開啟交易行為；
2.協(xié)議賺取交易手續(xù)費；
3.用戶購買/賣出機器人相關(guān)代幣；
4.協(xié)議對3的行為征收稅費
例如，Unibot總共收集了4.3K ETH(約800萬美元),其中約86%來自購買或銷售稅,而不是交易收入
- Telegram機器人從今年至7月，已經(jīng)收集了超過1萬5千個ETH(約合2870萬美元)的收入
- Maestro目前在累計收入方面領(lǐng)先,Unibot位列第二，但二者收入額差距1倍以上
此外,相對較高的每日活躍用戶數(shù)約2000-3000人，使Maestro能夠取得穩(wěn)定的交易收入。
交易收入來自Maestro對通過應(yīng)用程序的每個成功買入或賣出訂單收取的1%交易費。
賽道前景和風(fēng)險
正在進行和潛在的發(fā)展方向：
- 擴展到其他媒介:許多機器人已經(jīng)從Telegram擴展到其他媒介,如Discord。這使他們可以接觸到更多用戶,并提供另一個執(zhí)行交易的場所。
- 增加產(chǎn)品組合:雖然一些機器人可能會選擇專注于單一領(lǐng)域(例如搶新),但我們猜測更多的機器人會試圖開發(fā)新功能來覆蓋更多領(lǐng)域,并使自己成為一站式商店。用戶只需要訪問一個機器人就可以執(zhí)行各種不同的交易。
- 跨鏈擴張:我們已經(jīng)觀察到機器人進行跨鏈擴張,而不僅僅是以太坊區(qū)塊鏈。這使他們能夠為用戶在不同區(qū)塊鏈之間進行交易提供便利。
- 打價格戰(zhàn):大多數(shù)Telegram機器人的費用目前并不便宜。當(dāng)該行業(yè)成熟,許多老牌玩家之間幾乎沒有產(chǎn)品差異化時,較低的費用可以用來吸引用戶。
可能的風(fēng)險
- 資產(chǎn)安全:機器人有不同的設(shè)置,但通常允許用戶創(chuàng)建專用錢包或連接現(xiàn)有錢包。在這兩種情況下,機器人都將訪問私鑰,這可能存在風(fēng)險。
- 智能合約風(fēng)險:考慮到機器人的運作方式,與智能合約的互動是不可避免的。盡管審計不夠全面,但嚴(yán)格審計的項目會使開發(fā)人員能夠識別和解決關(guān)鍵問題。
用戶建議：
- 較小規(guī)模交易;
- 保持錢包資金最小;
- 與機器人互動時創(chuàng)建新錢包而不是主錢包
結(jié)語
需要明確，一些機器人收入的很大比例可能來自交易的銷售或購買稅,而不是機器人交易收入。
在當(dāng)前階段,要判斷Telegram機器人是否能持續(xù)吸引用戶的興趣還為時過早。
免責(zé)聲明：本文不構(gòu)成投資建議，用戶應(yīng)考慮本文中的任何意見、觀點或結(jié)論是否符合其特定狀況，及遵守所在國家和地區(qū)的相關(guān)法律法規(guī)。
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